Integracijos
Prijunkite palaikomą sistemą ir nustatykite susitikimų rezultatų siuntimą.
Patikrinkite prieinamumą
Integracijos skirtos komandoms ir rodomos tada, kai ši funkcija įjungta. Ryšius ir taisykles gali tvarkyti komandos savininkas arba administratorius.
Pirmasis integracijų etapas skirtas HubSpot ir Airtable. Vadovaukitės tik tuo, ką jūsų paskyroje leidžia prijungimo vedlys; kitų sistemų paminėjimas dar negarantuoja veikiančio prijungimo.
Prijunkite sistemą
- Atverkite Integracijos ir pasirinkite prieinamą tiekėją.
- Atlikite vedlio prašomą tapatybės patvirtinimą.
- Prisijunkite prie reikiamos išorinės sistemos paskyros ir peržiūrėkite leidimus.
- Pasirinkite siunčiamą turinį ir nustatykite taisykles.
- Atlikite bandomąjį siuntimą ir patikrinkite rezultatą išorinėje sistemoje.
Bandomasis siuntimas įrašo duomenis prijungtoje sistemoje. Bandymui pasirinkite tinkamą lentelę ar įrašą ir patikrinkite, kas bus siunčiama.
Stebėkite siuntimus
Skiltyje Siuntimai matysite pristatymo būsenas, Taisyklėse – siuntimo sąlygas, o Žurnale – veiksmų informaciją. Žurnalas prieinamas savininkams ir administratoriams.
HubSpot siuntimas gali apimti susitikimo santrauką, protokolo užduočių tekstą ir PDF. Užduotys perduodamos protokolo apraše; atskiri HubSpot užduočių įrašai nekuriami. Airtable siuntimas sukuria įrašą pasirinktoje lentelėje pagal nustatytą laukų susiejimą.
Jei pristatymas nepavyko
Perskaitykite siuntimo klaidą ir patikrinkite ryšio bei paskirties teises. Prieš kartodami patikrinkite išorinę sistemą ir siuntimo būseną. Taip lengviau išvengti pasikartojančių įrašų.
Jei prijungimas nebeaktyvus, atlikite vedlyje siūlomą pakartotinį prijungimą. Slaptažodžių ir prieigos raktų nerašykite į susitikimo tekstą.